16份业绩快报,4份年报!券商几家欢喜几家愁
2025-07-05 【 字体:大 中 小 】

3月24日,浙商证券(601878)在业绩快报中透露,其2024年营业收入为158.16亿元,同比减少10.33%;净利润则同比增加10.17%,至19.32亿元。
这是第16家发布2024年业绩快报的上市券商。横向来看,尽管2024年有3家上市券商的营收同比出现小幅下滑(目前跌幅最大的为浙商证券),但净利润却均呈现同比上涨,涨幅最高接近50%,显示券商2024年盈利情况整体触底反弹。
目前,已有4只券商股披露了2024年整体业绩。其中南京证券(601990)和指南针净利润分别同比增加47.95%、43.5%,符合“靓女先嫁”的刻板印象,东方财富(300059)净利润亦同比增长17.29%至96.1亿元,但中泰证券2024年净利润却同比减少了47.92%。
浙商证券:自营业务增长,期货下滑
根据公告,浙商证券全年实现营业收入158.16亿元,同比下降10.33%;实现净利润20.07亿元,同比增长10.04%。2024年末,公司总资产较上年末增长5.88%,归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长30.26%。
进一步拆开来看,浙商证券2024年营收主要可以分为四方面:其中利息净收入9.89亿元,同比增长31.11%;投资收益及公允价值变动收益为17.48亿元,同比大增68.56%;手续费及佣金净收入为36.11亿元,同比减少6.21%;以及其他收入业务94.16亿元,同比下滑21.14%。
从以上数据中不难看出,浙商证券的利息收入和自营收入均出现了明显增长,但利息净收入基数不大,对营收整体贡献有限。在行情好转、券商自营业务普遍回暖的大背景下,其投资收益及公允价值变动收益同比增加7亿元,明显推升利润。
手续费和佣金尚未看到进一步的细分数据,但考虑到证券经纪业务普遍受益于924行情,且2023年浙商证券证券经纪净收入、投行业务净收入、期货经纪业务净收入分别占比42.87%、22.78%和21.33%,预计是大概率是受到投行或期货经纪业务拖累。
值得一提的是,浙商证券2024年其他业务收入占比高达59.53%,却同比减少21.14%,成为制约盈利增长的最大因素。根据2023年年报,浙商证券的其他业务收入绝大部分来自“现货销售收入”,且受益于期货业务规模增加,其他业务收入同比增长较多。由此合理推断,期货业务不达预期或许正是浙商证券其他业务收入下滑的原因。
16家上市券商净利润全部增长
目前共有16家上市券商发布业绩快报,净利润同比全部实现正增长。
其中,净利润排名前四位均为“百亿俱乐部会员”,分别是中信证券(600030)217.04亿元、国泰君安(601211)130.18亿元、招商证券(600999)103.67亿元、中国银河(601881)101.33亿元。
从增速来看,净利润增长最快的5家券商包括:南京证券47.61%、首创证券40.14%、国泰君安38.87%、东北证券(000686)35.07%、国海证券(000750)32.11%。
站在营收角度看,除去上述净利润百亿的四名选手,16家券商中还有东方证券(600958)、浙商证券、东吴证券(601555)营收超过100亿元。
南京证券、中泰证券年报先行
上周五,南京证券和中泰证券率先发布2024年年报。
其中南京证券实现营业收入31.47亿元,实现净利润10.02亿元,同比分别增长27.12%、47.95%;中泰证券实现营业收入108.91亿元,同比下降14.66%;实现净利润9.37亿元,同比大幅下滑47.92%。
南京证券称,报告期内,公司营业收入增长主要是由于证券投资业务、证券及期货经纪业务(也即自营及经纪业务)收入同比增长,其中证券投资业务收入同比增长34.46%。
2024年,南京证券投资收益及公允价值变动收益同比增长143.48%,主要是自营投资业务收益增加;手续费及佣金净收入同比增长25.65%;资管、经纪、投行业务手续费净收入同比分别增长110.94%、24.84%、17.07%。但利息净收入却同比下降 21.61%,主要是其他债权投资利息收入减少。
中泰证券将营收下滑主要归结为两方面:投资收益和公允价值变动收益同比减少15.17亿元;其他业务收入因期现结合业务转型等原因同比减少3.42亿元,以及上年同期合并万家基金产生了股权重估收益。
进一步来看,2024年,中泰证券投资业务营业收入10.18亿元,同比下降45.73%,主要是另类投资项目公允价值变动收益同比减少。投行业务营业收入8.71亿元,同比下降30.61%,主要是公司股权类承销规模同比减少。期货业务营业收入18.58亿元,同比下降14.00%,主要是中泰期货子公司衍生品业务收益同比减少。
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